Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam 2022Q1

CĂN HỘ

Với nguồn cung hạn chế, nguồn cung mới được tiêu thụ nhanh chóng với tỷ lệ hấp thụ 83% trong quý. Trong tương lai gần, nguồn cung mới sẽ cân bằng sự chênh lệch cung cầu hiện nay.

Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam.

Trong Q1/2022, nguồn cung sơ cấp đạt 4.050 căn, giảm -48% theo quý và -18% theo năm. Hạng C chiếm 74% nguồn cung sơ cấp, theo sau là Hạng B với 23%. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 75%, cao nhất trong 5 quý gần đây và nguồn cung mới đạt tỷ lệ hấp thụ 83%. Trong Q1/2022, giá bán trung bình giảm -14% theo quý xuống 2.730 USD/m2 thông thủy do việc tạm ngưng phân phối của các dự án phân khúc cao cấp. Các chủ đầu tư bất động sản đang đối mặt với những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay ngân hàng do Chính phủ đang đẩy mạnh hoạt động hạn chế và giám sát nguồn vốn.

BIỆT THỰ – NHÀ PHỐ

Nguồn cung sơ cấp phục hồi sau thời gian dài thiếu hụt do dịch bệnh Covid-19. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao đã hỗ trợ sự tăng trưởng nguồn cung và khôi phục hoạt động bán hàng. Nhà phố thương mại đạt tỷ lệ hấp thụ cao nhất với 60%. Đến cuối năm 2022, nguồn cung tương lai sẽ có 1.130 căn/nền dự kiến chào bán, trong đó 56% đến từ các chủ đầu tư danh tiếng như Vingroup, Masterise Homes, Khang Điền, Keppel Land và Đại Phúc Group.

Nguồn cung nhà liền thổ tại Tp.HCM tiếp tục ở mức thấp nên nhu cầu nhà ở đang dần hướng về các tỉnh lân cận như Đồng Nai và Bình Dương.

Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam.

BÁN LẺ

Trong quý 1/2022, công suất trung bình vẫn ở mức cao 92%, giảm nhẹ -1 điểm phần trăm theo quý và theo năm. Sự mở rộng cũng như gia nhập của các thương hiệu nổi tiếng đã hỗ trợ công suất này. Theo khảo sát của Savills đối với mặt bằng bị trả tại 27 trung tâm thương mại và khối đế bán lẻ, 43% diện tích là của ngành hàng thời trang và 25% đến từ ngành hàng ăn uống. Các thương hiệu nội địa bị ảnh hưởng mạnh và chiếm 58% diện tích mặt bằng bị trả.

Sự phục hồi đang diễn ra mạnh mẽ. Ngành F&B cho thấy sự phục hồi nhanh nhất khi khách thuê ghi nhận doanh thu tốt. Nhiều thương hiệu quốc tế mới đang tham gia vào thị trường. Thương mại điện tử tiếp tục tác động đến thói quen người tiêu dùng.

Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam.

VĂN PHÒNG

Tình hình hoạt động chung của thị trường văn phòng ổn định với công suất thuê trung bình đạt 90% và giá thuê ở mức 716.000 đồng/m2/tháng. Công suất cho thuê Hạng A và B giảm -1 điểm phần so với quý trước, giảm lần lượt còn 93% và 87%. Sự sụt giảm này là do các công ty chuyển đến những tòa nhà hạng thấp hơn hoặc giảm quy mô văn phòng. Tuy nhiên, văn phòng Hạng C diễn ra khá sôi nổi trong quý 1/2022 với công suất thuê tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước lên mức 91%. Điều này được hỗ trợ bởi sự phục hồi từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch gây ra. Nhìn chung, giá thuê thị trường không đổi so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Thị trường văn phòng phục hồi sau giãn cách với nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế. Văn phòng kết hợp trở nên ngày càng phổ biến như một giải pháp khả thi và tối ưu chi phí. Ngành Công nghệ Thông tin là nhóm khách thuê năng động nhất. Họ đang tìm kiếm diện tích thuê tại cả ba hạng văn phòng. Mặc dù nguồn cung khan hiếm, giá thuê gần như không tăng do tỷ lệ hấp thụ tại các văn phòng cỡ nhỏ đang chậm lại.

Từ Thị Hồng An Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Tp.HCMC

CĂN HỘ

Trong năm 2022, 32 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 2 dự án sẽ cung cấp 23,300 căn. Trong đó, căn hộ Hạng B chiếm 70% tổng nguồn cung. Với quỹ đất lớn, 5 huyện sắp lên quận bao gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Đan Phượng sẽ đóng góp 24% nguồn cung tương lai.

Giá bán phân khúc căn hộ sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc phát triển cơ sở hạ tầng. Giá bán thứ cấp của các dự án gần tuyến đường sắt đô thị tăng cao đến mức 18% theo quý.

Sau một quý trầm lắng, thị trường căn hộ Hà Nội dự kiến sẽ phục hồi nhanh chóng. Cơ sở hạ tầng ngoài trung tâm cải thiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bất động sản.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn, Savills Hà Nội.

BIỆT THỰ VÀ NHÀ LIỀN KỀ

Nguồn cung sơ cấp tăng 35% theo quý nhưng giảm -24% theo năm, được phân bổ đồng đều khắp thành phố. Nguồn cung mới trong năm 2022 sẽ đến từ 5 dự án mới; 69% sẽ đến từ các giai đoạn phát triển tiếp theo của các dự án đang bán. Trong phần còn lại của năm, thị trường sẽ chào đón hơn 1,600 căn từ 10 dự án. Trong đó, Hoài Đức và Hà Đông lần lượt chiếm 60% và 13% thị phần.

Áp lực tăng giá cùng tỷ lệ lạm phát cao trong khi tín dịn bị thắt chặt có thể sẽ khiến hoạt động thị trường bất động sản chậm lại trong ngắn hạn.

Matthew Powell, Giám Đốc, Savills Hà Nội

BÁN LẺ

Thị trường bán lẻ đã chứng kiến sự gia tăng về tổng nguồn cung và giá thuê trung bình trong 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, so với năm 2021, tỷ lệ lấp đầy giảm -2 điểm %. Việc mở cửa đường bay quốc tế từ giữa tháng Ba đã thúc đẩy tình hình hoạt động của toàn thị trường, giúp doanh thu bán lẻ tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, GDP được dự đoán sẽ phục hồi tới mức 6,5% trong năm nay.

Các hãng bán lẻ hạng sang đáng tích cực tìm kiếm mặt bằng trong quận Hoàn Kiếm, khiến giá thuê mặt bằng tầng trêt tại khu vực này tang đáng kể. Tuy nhiên, các thương hiệu bán lẻ tầm trung vẫn đang rất thận trọng trong việc tìm kiếm mặt bằng mới hậu Covid-19. Tăng trưởng của thương mại điện tử cũng gây ảnh hưởng tới lượng người mua sắm trong các trung tâm thương mại.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội.

VĂN PHÒNG

Trong Q1/2022, tổng nguồn cung văn phòng tăng 8% theo năm, trong đó Hạng B chiếm tỷ trọng 50%. Do sự gia nhập của nguồn cung mới với giá thuê thấp trên thị trường, giá thuê gộp trung bình giảm -1% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy tăng 2 điểm % trong quý này, nhờ vào sự cải thiện đến từ phân khúc Hạng A và Hạng B. Văn phòng Hạng C chiếm tỷ lệ lấp đầy cao nhất (90%), tập trung chủ yếu tại phía Tây Hà Nội với số lượng lớn khách thuê thuộc khối ngành ICT và sản xuất.

Khách thuê sẽ có những lựa chọn về văn phòng Hạng A mới, chất lượng cao bắt đầu từ cuối năm nay, chủ yếu sẽ đến từ khu vực Hoàn Kiếm, Bà Đình và Tây Hồ. Các dự án mới sẽ cạnh tranh mạnh với các tòa nhà hiện hữu về chất lượng, dịch vụ và giá cả.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội.